Estabilidad en mitad de la tormenta. Ese podría ser el resumen de la situación de los proveedores de componentes españoles de automoción según los datos presentados esta misma mañana por Sernauto ante la prensa -correspondientes al año 2024-. Una cita que ha servido de avance a su XII Encuentro, que tendrá lugar el día 19 de junio en el Auditorio Sur de Ifema Madrid. Una oportunidad también -la última- de conversar en ‘petit comité’ con su presidente, Francisco J. Riberas, que cederá el testigo el 1 de julio a Javier Pujol Artigas, CEO de Ficosa.
El propio Riberas era el encargado de abrir la jornada haciendo un repaso a la situación macroeconómica internacional y a su impacto en el sector: “En términos globales, 2024 fue un año flojo para la producción de vehículos ligeros: se fabricaron un millón menos unidades que en 2023 y seguimos con esa tendencia a la baja”. Una tendencia que no afecta de manera lineal a todas las regiones, ya que mientras “en Europa occidental la producción sigue cayendo desde 2017”, en China lo que vemos es que “los volúmenes siguen creciendo”. De hecho, añadía, China ha pasado de poseer el 3% de la producción mundial en el año 2000 a liderar el mercado con una cuota cercana al 33%.
Tampoco las matriculaciones han tirado en Europa como se esperaba: “De los cuatro mercados más importantes de la Unión Europea, en 2024 sólo creció España, aunque todavía estamos muy lejos del millón y medio de unidades que se vendían hace unos años”. Un mercado “bastante flojo” también en el ámbito de la electrificación: “Se está produciendo una ralentización; las proyecciones hablan de que en 2030 la penetración del vehículo electrificado estará entre siete y ocho puntos por debajo de la producción prevista”.
A pesar de estos datos, para Riberas el entorno macro de 2024 “no ha sido malo”, ya que la economía mundial ha crecido por encima del 3%, la inflación está mucho más controlada, los tipos de interés siguen bajando y las materias primas se mantienen estables. Eso sí, para 2025 sus previsiones son menos optimistas: “2024 no tiene nada que ver con el entorno que estamos empezando a ver”, señalaba. Y encontraba en las políticas proteccionistas de Estados Unidos el principal motivo de preocupación: “Europa ha puesto sobre la mesa un plan ambicioso para el automóvil, pero en EE.UU. lo que estamos viendo son aranceles y un planteamiento menos tendente a potenciar la descarbonización”.
Unas políticas que, para Riberas, provocarán una caída de la producción de 1,5 millones de coches este año, de los que 900.000 serán en EE.UU. “por el encarecimiento en las importaciones de componentes debido a los aranceles”.
En este contexto, el presidente de Sernauto valoraba positivamente el desempeño de los proveedores españoles: “Los resultados han sido razonablemente satisfactorios a pesar de la situación, lo que demuestra la resiliencia de nuestro sector”.
41.238 millones de facturación
El dibujo que hacía Riberas había que trasladarlo a cifras concretas, y de eso se encargaría José Portilla, director general de la patronal, que hablaba de «estabilidad» en lo que se refiere a volumen de negocio. Y es que a pesar de los fuertes crecimientos experimentados en 2022 (+17,8%) y 2023 (+10,3%) en 2024, el sector de proveedores de automoción facturó 41.238 millones de euros, un 0,7% menos que un año antes, aunque fue capaz de mantener la cifra por encima de los 40.000 millones de euros, alcanzada por primera vez en 2022. En el caso de las exportaciones, la cifra ha caído un 0,3%, hasta los 25.065 millones de euros.
La caída general del 0,7% que es calcada al descenso en el empleo, que se sitúa en 203.250 directos y en 325.000 sumando los indirectos. Mucho mayor ha sido el retroceso en inversiones: la caída ha sido del 12,3% en el caso de las inversiones en capacidades productivas -que se han situado en 1.466 millones de euros- y del 2% en I+D+i -con 1.245 millones-.
Si nos centramos en el mercado nacional, la facturación global alcanzó los 16.174 millones, aunque con una evolución dispar: la cadena de suministro de primer equipo cayó un 6,7% -hasta los 9.419 millones de euros-, mientras que el mercado de recambios creció un 7,3% -hasta los 6.755 millones de euros-.
Para Portilla, estos datos demuestran que “seguimos siendo competitivos” y capaces de adaptarnos a los entornos de los diferentes mercados: “El componente español sigue siendo valorado por su competitividad”. De cara al futuro próximo, el director general de Sernauto abogaba por continuar con la colaboración público-privada, con los PERTE como punta de lanza, así como con el trabajo realizado en Europa de la mano de Clepa y ACEA para garantizar una “transición justa y ordenada” en el marco de los diálogos estratégicos iniciados por la Comisión que lidera Ursula von der Leyen.
“Entendemos que las soluciones para esta situación que vivimos en Europa deben venir de Europa. No basta con los mecanismos que cada país pueda implantar; debe ser Europa la que dé una respuesta contundente. Debemos anclar la industria en Europa. Hay que proteger el entorno de las empresas, especialmente de las pymes, y fomentar la I+D+i”, defendía. Portilla pedía también colaboración a la Administración para dar respuesta al problema de la falta de talento haciendo un mayor énfasis en la FP Dual y llevando la formación en automoción a escalas universitarias.
¿Y para 2025?
Con estos mimbres, la patronal prevé un 2025 plano -hablaban de un crecimiento estimado del 0%-, y fiaba el crecimiento futuro a las “palancas que se puedan activar en Europa y en España”. Entre ellas: los PERTE y la nueva Ley de Industria. El director general pedía también mayor financiación para las pymes y menos burocracia, tanto para las grandes decisiones, como poner en marcha nuevas plantas de fabricación, como para las menores: “No puede ser que tardemos 17 o 18 meses en poner en marcha un punto de recarga cuando en los países de nuestro entorno se tarda de seis a ocho meses”.
Sernauto ponía sobre la mesa también la necesidad de poner en marcha un nuevo plan ‘renove’ -en línea con el presentado ayer por Faconauto– para renovar el parque con vehículos más sostenibles y seguros.
